Ведомости,
8 апреля 2011 г.
Кворум для IPO 712 просмотров
Номос-банк через три дня после начала роуд-шоу собрал заявок на IPO на весь размер размещаемого пакета. Об этом вчера сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на источник, близкий к размещению. Два источника «Ведомостей», близких к сделке, подтверждают это. Банк начал роуд-шоу 5 апреля, книга заявок должна быть закрыта 18 апреля, а цена размещения определится 19 апреля.
Ранее источники, близкие к организаторам сделки, сообщали, что купить бумаги банка в ходе IPO на $100 млн готов партнер акционеров группы «Ист» по «Полиметаллу» Александр Мамут. В среду об интересе заявил инвестфонд East Capital — он может выкупить пакет до $100 млн, говорит близкий к сделке источник. А другой уверяет, что среди покупателей могут оказаться структуры итальянского страховщика Generali, одного из партнеров PPF.
Номос-банк установил ценовой диапазон в рамках IPO в $16-18,5 за глобальную депозитарную расписку, или $32-37 за акцию. Это соответствует оценке всего банка в $2,8-3,2 млрд, или 1,4-1,6 капитала. Инвесторам будет предложено минимум 20% от увеличенного уставного капитала банка — банк планирует разместить акции нового выпуска на 5,5 млрд руб. и пакет словацкого акционера банка Романа Корбачки (18,87%). Предполагалось, что объем размещения составит $560-640 млн.
Короткий срок, за который была подписана книга, свидетельствует о том, что спрос со стороны инвесторов превысил ожидания, говорит один из банкиров. Такое начало позволяет ожидать, что цена размещения будет ближе к верхней границе ценового диапазона, радуется он.
Отчасти причиной тому может стать скромность первого частного российского банка, размещающегося в Лондоне, — он ориентируется на капитализацию в 1,4-1,6 капитала, тогда как у торгуемого в Лондоне же ВТБ она составляет 1,7 капитала.
Номос-банк также сообщил инвесторам в проспекте к IPO, что 1,7% голосующих акций готовится в ходе IPO продать бывший менеджер PPF Збынек Стерб, у которого, по данным «Интерфакса», 1,7% голосующих акций Номос-банка.
Наталия БИЯНОВА
Вся пресса за 8 апреля 2011 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Компании и капиталы, Сделки
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
8 мая 2024 г.
|
|
Новгород, 8 мая 2024 г.
Штраф на полмиллиона рублей получила медицинская сотрудница, занимавшаяся хищениями
|
|
Бизнес Грузия, 8 мая 2024 г.
С 1 июня 2024 года для въезда в Грузию будет нужна медицинская страховка
|
|
Право.Ru, 8 мая 2024 г.
«АльфаСтрахование» оспаривает санкции ЕС
|
|
Report.Az, Баку, 8 мая 2024 г.
В ЦБА обсуждены стратегические цели страхового сектора
|
|
НГС, Новосибирск, 8 мая 2024 г.
Новосибирец отсудил у страховой компании 12-кратную сумму компенсации за ДТП
|
|
Тренд, Баку, 8 мая 2024 г.
ЦБ Азербайджана и СК обсудили стратегические приоритеты сектора
|
|
Бел.Ru, Белгород, 8 мая 2024 г.
Предприниматели в Белгородской области стали чаще страховать риски и имущество
|
|
Финмаркет, 8 мая 2024 г.
ЦБ РФ предлагает ввести 2 «периода охлаждения» по договорам долевого страхования жизни
|
|
ТАСС, 8 мая 2024 г.
ЦБ предложил ввести период охлаждения по полисам долевого страхования жизни
|
|
Коммерсантъ-Нижний Новгород, 8 мая 2024 г.
НСА: заморозки в Нижегородской области создают опасность для озимых
|
|
Красноярский рабочий, 8 мая 2024 г.
Подсчитали - прослезились
|
|
ГТРК Алания, Владикавказ, 8 мая 2024 г.
В Северной Осетии снизилось число жалоб на страховые компании
|
|
Хабаровский край сегодня, 8 мая 2024 г.
В Хабаровском крае аферисты теперь действуют от имени фонда ОМС
|
|
ГТРК Белгород, 8 мая 2024 г.
Банк России предупредил белгородцев о новом виде мошенничества
|
|
Вестник ГЛОНАСС, 8 мая 2024 г.
Кризис на рынке автострахования в США. Телематические предложения уменьшаются
|
|
МК в Хакасии, 8 мая 2024 г.
В Хакасии мошенники начали пользоваться полисами ОМС для обмана
|
|
Регионы России, 8 мая 2024 г.
Правоохранительные органы предупредили сразу о двух новых мошеннических схемах
|
 Остальные материалы за 8 мая 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|